Réseaux bancaires : équipez vos conseillers d’une solution technologique innovante et sécurisée.
De la découverte du projet client à la signature de l'acte authentique, Otaree structure chaque étape de la distribution. Stock en temps réel, CRM dédié, simulateurs financiers, back-office centralisé : vos équipes ont tout ce qu'il faut pour conseiller avec précision et piloter leur activité dans la durée. Une solution connectée à votre système d'information, avec le niveau de sécurité qu'exige un réseau bancaire.
Votre catalogue, structuré pour performer.
Validez votre offre produit avec rigueur.
Centralisez l'évaluation et la validation de vos promoteurs dans un workflow dédié. Les membres du comité consultent les dossiers, votent et documentent leurs décisions directement dans l'outil. Les promoteurs validés sont publiés au catalogue. Une décision collective, tracée, sans friction.
Pilotez vos mandats en conformité.
Fini le registre papier. Otaree embarque un registre digital conforme à la loi Hoguet : numérotation automatique, suivi des signatures, stockage des PDF signés, historique de chaque modification. Les exports réglementaires se génèrent en un clic.
Activez un stock de plus de 55 000 lots, mis à jour en temps réel.
Otaree connecte plus de 230 promoteurs, 5 600 programmes (neuf, réhabilité, second marché) sur l'ensemble du territoire français. La base s'enrichit de 4 à 6 nouveaux promoteurs chaque mois. Un stock vivant, toujours à jour, disponible sans ressaisie.
Diffusez le bon programme au bon conseiller.
Exclusivité promoteur, zone géographique, équipe spécialisée : vous définissez précisément quel conseiller accède à quel programme. La diffusion reste sous votre contrôle, programme par programme.
Intégrez vos partenariats directs sans compromis.
Vous travaillez en direct avec certains promoteurs ? Intégrez vos propres partenaires, leurs mandats et leurs conditions dans un seul outil. Programme par programme, votre catalogue reflète exactement votre offre.
Des simulateurs conçus comme de véritables leviers commerciaux.
13 simulateurs d'investissement et de financement, connectés en temps réel aux données Otaree. PTZ, Denormandie, Bailleur Privé Jeanbrun, capacité d'emprunt : chaque dispositif activable directement depuis le dossier client.
Une simulation en 90 secondes.
Les données du bien et du profil investisseur sont pré-remplies à l'ouverture. Le conseiller ajuste les paramètres. La simulation se construit en direct.
Un recalcul instantané à chaque ajustement.
Capacité d'emprunt, rentabilité, économie d'impôt, mensualités : chaque modification relance le calcul en temps réel. L'opération se lit clairement. La décision s'accélère.
Une restitution prête à remettre.
Chaque simulation génère un document structuré : tableau d'amortissement, synthèse chiffrée, descriptif du lot, profil investisseur. Aux couleurs du réseau. Sans ressaisie.
Un conseil de qualité commence par une organisation maîtrisée.
Équipes régionales, pôles patrimoniaux, agences multi-sites : Otaree structure selon votre organisation, pas l'inverse.
Chaque conseiller opère dans son propre espace : ses contacts, ses dossiers, ses activités. Isolés par défaut. Partagés sur décision.
Chaque fonctionnalité a ses accès. Catalogue, back-office, simulateurs : vous définissez qui voit quoi, module par module.
Les managers suivent l'activité de leur équipe en temps réel. Stock, mandats, pipeline : tout est centralisé, sans zone d'ombre. Le pilotage devient une décision, pas une intuition.
Fluidifiez votre cycle de vente grâce à une intégration totale avec votre système d'information.
CRM, ERP, conformité : une synchronisation dans les deux sens.
Otaree s'intègre à votre système d'information via API. Données immobilières, contacts, transactions : tout se synchronise en temps réel avec vos outils existants. Sans ressaisie. Sans désynchronisation.
Une connexion au logiciel transparente pour les utilisateurs.
Pas de nouveau compte. Pas de mot de passe supplémentaire. Le SSO s'intègre à votre environnement d'authentification existant. L'accès est immédiat, transparent, sans friction.
Nous vous accompagnons dans votre réussite commerciale.
Prise en main autonome.
Dès les premiers jours, un parcours structuré vous permet de prendre en main le logiciel individuellement ou en groupe, pour être opérationnel rapidement.
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Une réponse à chaque question.
Articles détaillés, tutoriels vidéo, mises à jour continues. Tout ce qu'il faut pour avancer en totale autonomie, sans attendre.
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